Bagdad jószívű királya, Ahmed vak koldusként bolyong kutyájával birodalma utcáin. Nagyvezére, a gonosz trónbitorló Jaffar követi, s erőszakkal börtönbe veti. Az igazságos király itt köt barátságot Abuval, az ügyes és vidám tolvaj-gyermekkel. Együtt szöknek és együtt csodálhatják a szultán leányát. Ahmed szerelemre lobban a szépség láttán, de az álnok Jaffar mágikus hatalmával ismét közbelép _ a királyát vak földönfutóvá, a fiút pedig kutyává varázsolja. Jaffar nagyvezér szerepében látható Conrad Veidt, a német expresszionista filmek főszereplője. A bagdadi tolvaj pedig nem más, mint Sabu, a hindu színész, Flaherty felfedezettje. 1941. Oscar-díjak: _ Georges Périnal, a legjobb operatőr (színesben) _ Vincent Korda _ a legjobb látványtervezés (színesben) _ Lawrence W. Butler, Jack Whitney _ a legjobb speciális effektusok.