Wilbur királyt szórakoztatja, amikor lánya, Ella beleegyezik, hogy hozzámenjen az utcazenész Jasperhez, akit börtönbe zárnak olyan alattvalókkal, akik nem hagyták nyerni a királyt. Jasper megszökik, és összeáll öt másik, furcsa tehetségű kitaszítottal: az erős Lukasszal, a tévedhetetlen céllövővel, Benjaminnal, a gyors Markusszal, a boszorkány Florával és Lisával, aki jeget lehel. Jasper grófnak álcázza magát, hogy a birodalom futója, a legyőzhetetlen Theodor ellen fogadjon a hercegnő kezére. A király továbbra is csal, és az egész palotája fel van szerelve erre.