Morgan egy farkasfalka nevű sereg élén támadást indít Nottingham ellen, és folyamatosan portyáznak a környéken. A nép elégedetlen, amiért Richard nem tudja megvédeni őket a garázdáktól, pedig a király Robinék segítségével derekasan küzd a betolakodókkal. János herceg természetesen kapva kap a lehetőségen, hogy megszerezze a koronát. Morgan pedig még Nelly-t is beszervezi a trónbitorló szövetségeseként.