A vizsga után egyértelmű, hogy az évfolyamelső _ mindenki meglepetésére _ Maud. Mildred is maradhat, próbaidőre, de bizonyítania kell, hogy ehhez elég ügyes. Az elsős kis boszik cicát választhatnak, a hagyományoknak megfelelően egy fekete macskát. Azonban Mildred marad utolsónak, és neki már csak Cirmi jut, egy cirmos cica. A lányok első feladata, hogy megtanuljanak repülni, és azt bizony be is kell mutatniuk _ méghozzá a cicával együtt. Ám úgy tűnik Mildred macskája, Cirmi fél a levegőben, ha pedig a kislány ezen nem segít, elbuknak és Mildred mehet haza. Ethelben felébred a jó szándék és segíteni szeretne. Pedig jobb lenne ezt a segítséget ezúttal visszautasítani…