Nemzetközi kémbanda egy zeneműkiadó impresszárióinak álcázza tagjait, hogy megszerezze egy fontos lézertanulmány tervrajzait, melyek Tokaji, az Operettszínház számlaellenőrének belégjei közé kerültek. Tokaji lesz a csalétek a gyönyörű és profi dzsúdós rendőrnő kezében. A banda producerként megveszi Tokaji fia, Attila musicaljét, a becses iratokért cserébe. Így a színház igazgatója kétségbeesése ellenére Attila fiatal zenekara, és szerelme, az énekesnő Kati megtarthatja a nagysikerű díszelőadást, rendőri segédlettel...