Egy titokzatos férfi, aki Mr. Smith-nek nevezi magát, és virtuóz módon bánik a pisztollyal, belekeveredik egy vajúdó nő körüli utcai lövöldözésbe. Az újszülöttet megvédi a támadóktól, ám az anyját már nem tudja megmenteni. Hamarosan kiderül, hogy a gyilkosok nem az anyára, hanem a gyerekre vadásztak. Attól kezdve a férfi nem szabadul, és kénytelen megvédeni a csecsemőt, aki rá is szorul a fegyveres támogatásra, ugyanis egy elszánt bűnöző mindenáron el akarja őt pusztítani. Mr. Smith és a segítségére siető prostituált minden erejükkel próbálják elrejteni a babát, a legkülönfélébb helyzetekbe keveredve. A város egyre bizarrabb és félelmetesebb részeire jutnak el, miközben hadseregnyi zsoldos lohol a nyomukban.