Mitcho és Sebastian egy szép napon palackba zárt üzenetre bukkan a tengerparton. A palackot a korábban eltűnt polgármesterük bocsájtotta vízre, az üzenetében pedig azt írja, hogy egy titokzatos szigeten ragadt, és a levél megtalálójának a segítségét kéri. Mitcho, Sebastian és a helyi professzor rövidesen útnak is indulnak, hogy kiszabadítsák polgármesterüket, mielőtt az újdonsült, hataloméhes utóda beiktatásra kerülne. Ám az útjuk során számos akadályt kell leküzdeniük: félelmetes kalózokat, egy gonosz sárkányt, de még a tenger egy furcsa, sötét részét is át kell szelniük. Útközben pedig olyan felfedezéseket tesznek, amelyek sok szempontból megváltoztatják az életüket.