Harry Caul profi lehallgató, szakmájának legjobbja. Aktuális munkája során egy fiatal nőt és egy fiatal férfit kell lehallgatnia egy zsúfolt tér közepén. Miután elkészíti a felvételt egyre inkább az az érzése támad, hogy a két fiatal élete veszélyben van, ráadásul azok után, hogy nem tudja személyesen átadni a felvételt megbízójának, követni kezdik. Francis Ford Coppola 1974-es, Arany Pálma nyertes feszült thrillerének hátterében egy különleges foglalkozású magányos és paranoiás ember drámája bújik meg.