A csapat Bulgáriába megy bevetésre. Egy ottani korrupt rendőr (Vladimir Koslov) után nyomoznak, aki kábítószer és embercsempész. Akció közben egy kisbaba is a csapathoz kerül, akit Vladimir szintén elraboltatott és el akarna adni. A feladat leleplezni a bűnszervezetét, őt pedig bíróság elé állítani többek között az emberi jogok megsértéséért. A csapatnak a bevetés során egy segítője is akad. Tina, a beépített CIA ügynök, és Emma az MI6 ügynöke is színre lép. Meglátogatja Will-t a közelgő születésnapja alkalmából, és egyre inkább úgy tűnik, hogy egy párt szeretnének alkotni.