Hordak Nagyúr ígéretesnek találja Adorát, ezért kiválasztja, hogy vezesse a megszálló szakaszt Thaymor lázadó erődjébe, viszont a csapatot nem viheti magával. Catra és Adora együtt indulnak el kideríteni, hogy mi lehet a Frász Zónán kívül. Adore a suttogó erdőben talál egy fényes kardot, aminek hatására átváltozik és ő lesz She-Ra hercegnő.