Sissi és családja megérkezik a császári palotába, ahol mindenki izgatottan várja az uralkodó bejelentését a bálon. Sissi eközben megkeresi Fricskát, és boldogan lovagol ki vele, amikor hollók támadnak rá. Úgy tűnik a madarak a fényes karkötőt szeretnék. Sissit egy titokzatos, jóképű ifjú menti meg, a két fiatal pedig első pillantásra egymásba szeret. A hercegnő azonban igencsak felháborodik, amikor megtudja, hogy új lovagja nem más, mint Ferenc József, Nené leendő férje.