Ludwig miközben lábadozik, rádöbben, hogy többet érez barátságnál Sissi iránt. Ám érzéseit titkolnia kell az uralkodó miatt. Ferenc ugyanis Possenhofenbe érkezik von Tollet bárónővel és a lányával Ilary-val. Dió nagyon boldog, mivel velük tart Lulu is. Az ok, hogy Sissinek ki kell választani a koronát, amit császárnőként viselni fog, valójában Zsófia kémkedésre használja a bárónőt. Miksa remek alkalmat lát ebben, és megmutatja a bárónőnek a vidéki életet.