Báthory Gábor, Erdély új fejedelme elfoglalja trónját Kolozsváron. Hiába van ott vele szeretett húga, Báthory Anna, és mindenki által félve csodált nagynénje, Báthory Erzsébet, a fiatal fejedelmet gyanakvás és bizalmatlanság fogadja. A kedélyeket Báthory egykori tanítómestere, Bethlen Gábor is próbálja csitítani _ sikertelenül. Báthorynak nem csupán fejedelemként kellene helyt állnia, hanem férjként is, a fiatal uralkodó azonban inkább a vágyait követi, minthogy a kötelességét teljesítené. Báthoryról gúnyvers kezd keringeni, ő pedig a vérszomjas rablóhadjárataikról ismert hajdúkkal szövetkezve bosszút esküszik azok ellen, akik megkérdőjelezik hatalmát. A sarokba szorított Báthory Gábor látszólag megegyezik a vele ellenséges nemesi vezetőkkel, miután alkut ajánl nekik. Közös ellenségként festi le a szászokat, akik ellen nagyszabású hadjáratot akar indítani, melyekből a hajdúk és az erdélyi nemesurak is komoly anyagi hasznot remélnek. Bethlen Gábor mindeközben Kolozsváron próbálja helyrehozni, amit Báthory tönkretett _ legyen szó politikáról, vagy éppen a fejedelemasszony összetört szívéről.