Géczy András a fejedelem megbízásából Szebenbe megy, ahol üzletet ajánl a szász főuraknak, amellyel Szeben sosem látott gazdagságba emelkedhetne. Báthory Erzsébetet boszorkánysággal és kéjgyilkossággal vádolják. A fejedelem ellen merénylet készül. A Báthory Erzsébetet börtönbe záró Thurzó nádor alkut ajánl a grófnőnek: amennyiben ráveszi unokaöccsét, hogy Erdély fejedelme kiegyezzen Magyarországgal, akkor Thurzó megkíméli Erzsébet szolgáinak életét.