5. évad 14. rész
Grace levelezőtársa, Billy, Koorestan szultánjának fia, és meghívja Gracet vendégségbe. Fran szeretné, ha Niles kísérné el Gracet, hogy végre kettesben lehessen Maxwell-lel, de Maxwell meggyőzi Frant, hogy egyedül kísérje el Gracet az útra. Így hát Maxwell és Fran egy kisebb vitával elválnak egy időre. Maxwell hiányolja Frant, és idegesíti a vitájuk. Koorestanban Fran eleinte honvágytól szenved, pedig a szultán kísértetiesen emlékeztet egy bizonyos Broadway-producerre. Ám lassan beleszeret a helybe. A szultán is megkedveli Frant, annyira, hogy megkéri, maradjon örökre. Fran udvariasan visszautasítja, de úgy tűnik, a szultán minden lehetséges eszközzel maradásra akarja bírni. Maxwell úgy dönt, Koorestanba utazik, hogy találkozzon Frennel. Megérkezésekor a szultán tagadja Fran gyanúját, de Maxwell szavai világosak és egyértelműek Fran számára.
Miután kirúgták az állásából és a barátja is szakított vele, egy kozmetikai ügynök három gyermek dadája lesz egy gazdag angol özvegy férfinál. Ahogy telik az idő, a két főszereplő egymásba szeret.