2. évad 9. rész
Miután Nealék felfedezik a kódot a zenélő dobozban, lázasan nekikezdenek annak megfejtéséhez. Ekkor már Peter is úgy érzi, Fowler előkerítése abszolút priorítást élvez. Csapdát állítanak neki, amire a néhai ügynök rá is harap, ám a meghallgatása során kiderül, hogy nem ő Kate gyilkosa, sőt inkább segítenie akart neki és Nealnek, hogy eltűnhessek, és hogy aki az egész ügy mögött áll, jóval befolyásosabb, mint gondolnák.
Neal Caffrey (Matt Bomer), a szélhámos sikeresen meggyőzi nagy riválisát, Peter Burke (Tim DeKay) FBI-ügynököt, hogy dolgozzanak össze. Párosuk meglepően eredményesnek bizonyul.