2. évad 10. rész
A bérgyilkos, aki Mozzie-ra rálőtt szabadon kisétálhat az FBI-tól, miután a gyilkos fegyveren nem az ő, hanem Peter ujjlenyomatát találják. Petert azonnali hatállyal felfüggesztik, és eljárást indítanak ellene. A férfi tudja, hogy ártatlan, ezért maga köré szervezi a csapatát, és nem hivatalosan próbál felgöngyölíteni egy ügyet, ami összefügghet a Mozzie elleni merénylettel. A csapat egy kollektív átveréssel igyekszik megmenteni Peter karrierét és rács mögé dugni a bérgyilkost.
Neal Caffrey (Matt Bomer), a szélhámos sikeresen meggyőzi nagy riválisát, Peter Burke (Tim DeKay) FBI-ügynököt, hogy dolgozzanak össze. Párosuk meglepően eredményesnek bizonyul.