2. évad 15. rész
Peterék egy energia-ügyi csalásban kezdenek nyomozni, egy bejelentés alapján, aminek az érdekessége, hogy Peter távolléte miatt Neal adja ki magát FBI-ügynöknek, mert a bejelentő a főnökét gyanúsítja ezzel a bűnténnyel, ezért mielőbb túl akar lenni a dolgon. Ennek folyományaként, a nyomozás ideje alatta Neal veszi át Peter nevét és feladatkörét, illetve fordítva. Az összeesküvés lényege, hogy két fő energiarészvényes áramszüneteket generál Nerw Yorkban, hogy aztán monopol helyzetüket kihasználva, az elektromos áramot még drágábban adhassák el a városnak.
Neal Caffrey (Matt Bomer), a szélhámos sikeresen meggyőzi nagy riválisát, Peter Burke (Tim DeKay) FBI-ügynököt, hogy dolgozzanak össze. Párosuk meglepően eredményesnek bizonyul.