3. évad 4. rész
Mozzie egy nagyon rég barátja, aki őt még az árvaházba befogadta bajba kerül. Egy harmincéves átverés kerül újra terítékre, amikor is Mozzie ötszázezer dollárral megrövidítette a detroiti maffia fejét. Az alvilági úr fia, DeLuca megkeresi őt azzal, hogy egy vetélytársát szintén kopassza meg, különben jó barátja az árvaház vezetője sínyli meg, mintegy egalizálva a sérelmeket. Az ügyre természetesen Peter és az FBI is felfigyel, és mert DeLuca a jelenkori maffia vezetője, nem tudja, hogy Mozzie hogyan néz ki, Peter veszi át a szerepét, Neal pedig, mint segítője mutatkozik be a vezérnek...
Neal Caffrey (Matt Bomer), a szélhámos sikeresen meggyőzi nagy riválisát, Peter Burke (Tim DeKay) FBI-ügynököt, hogy dolgozzanak össze. Párosuk meglepően eredményesnek bizonyul.