3. évad 6. rész
Scott, a fiatal rabló és szélhámos tűnik fel New Yorkban. A fiú hírneve már húsz éves kora ellenére elismerést vált ki Peterben, aki a fiatalkori Neal-hez hasonlítja őt. Ennek megfelelően Neal segítsége a kézre kerítésében most még inkább jól jöhet, mígnem Scott egy régebbi rablásból származó gyémántsort is ellop, alaposan magára haragítva ezzel annak átmeneti tulajdonosát, aki annak idején szintén lopással szerezte meg magának a köveket. Neal, ezért azt a tervet eszeli ki, hogy visszajuttatják önkényes gazdájának a gyémántokat, hogy Peter letartóztathassa őt…
Neal Caffrey (Matt Bomer), a szélhámos sikeresen meggyőzi nagy riválisát, Peter Burke (Tim DeKay) FBI-ügynököt, hogy dolgozzanak össze. Párosuk meglepően eredményesnek bizonyul.