3. évad 8. rész
Jones ügynök furcsa üzenetet kap egy régi barátjától. Jimmy, a zsoldosként harcoló férfi azt akarja az FBI tudtára adni, hogy a cég, amelynek a szolgálatában áll korrupt, és csempészésért, gyilkosságokért is felelős. A Barrett-Dunne katonai vállalkozás vezetője Henry Van Horne rendkívüli kapcsolatokkal rendelkezik, így önerőből még az FBI sem tarthat náluk házkutatást, vagy hallgathatja ki őt, így amikor Van Horne megtalálja Jones ügynök barátját, és elrabolja őt, Neal-t mint potenciális érdeklődőt beépítik, hogy kiszagolja mi folyik az épület berkein belül, és megtudja hol tartják fogva Jimmy-t.
Neal Caffrey (Matt Bomer), a szélhámos sikeresen meggyőzi nagy riválisát, Peter Burke (Tim DeKay) FBI-ügynököt, hogy dolgozzanak össze. Párosuk meglepően eredményesnek bizonyul.