3. évad 10. rész
Peter vezető munkatársa Kramer ügynök érkezik New Yorkba, hogy besegítsen az irodának. Miután Mozzie eladja a Degas képet a feketepiacon, annak hamar híre megy, így az FBI most kettőzött erővel folytatja a nyomozást. Peter továbbra is gyanítja, hogy a kincs, amit Neal ellopott létezik, és ennek a képnek a megkerülése bizonyítaná is az igazát. Neal ezért készít róla egy hamisítványt, és kicseréli az eredetit, annak új tulajdonosánál...
Neal Caffrey (Matt Bomer), a szélhámos sikeresen meggyőzi nagy riválisát, Peter Burke (Tim DeKay) FBI-ügynököt, hogy dolgozzanak össze. Párosuk meglepően eredményesnek bizonyul.