Utazásunk, amely Wyoming és Montana állam határát követi, a Soda Butte-völgy hegyei között kezdődik, a Pilot Peak híres csúcsánál a Yellowstone Nemzeti Parkban. Az Absaroka-hegység drámai hegyláncai után a Beartooth-hágó felé megyünk tovább azon az útvonalon, amelyet Amerika legszebb autóútjának tartanak. Dél felé felfedezzük a Clarks Fork-folyó legfestőibb szakaszát, ahol a gyors sodrású folyam végigszáguld a kanyon falai között. Ezután megérkezünk a vendégházairól és lovagló ösvényeiről híres Wapiti völgybe. Az egyetlen település, amelyet utunk során meglátogatunk, a legendás úttörőről, Buffalo Billről elnevezett Cody városa. Miután átkeltünk a Bighorn-medence száraz vidékén, a Bighorn-kanyon különleges látványt nyújtó szurdokainál fejezzük be utazásunkat.