Memphisben, a tarka múltú, tündöklő jelenű nagyvárosban kezdjük utunkat. Ellátogatunk a Beale Streetre, amit a blues szülőhelyének és a soul bölcsőjének tartanak. Majd vetünk egy pillantást Gracelandre, a rock and roll királyának, Elvis Presleynek nem mindennapi otthonára. Következő állomásunk Shiloh, az amerikai polgárháború egyik legvéresebb csatájának színhelye, ahol a csata veszteseinek szoborcsoport állít emléket. Majd megtekintjük a Rattle and Snap ültetvényt, a fényűző déli birtokok egyik legpazarabbikát. Végül "a zene városába", a Grand Ole Oprynak, Amerika kedvenc rádiós koncertsorozatának otthont adó Nashville-be érünk.