1. évad 13. rész
Úgy tűnik, Merlin varázsereje fogytán van, így viszont nem lehet a birodalom őrzője varázslóként. Arthur és a többiek ekkor találkoznak Aerynnel, a fiatal varázslóval, Merlin egykori tanítványával. A Kerekasztal gyermekei hamar rájönnek, hogy lány valójában a szász király boszorkánya.