2. évad 1. rész
Az évadnyitó epizódban Barry megpróbálja meggyőzni Sallyt és a színjátszó osztályt arról, hogy Gene Cousineau távollétében a saját feladatukra koncentráljanak, és lépjenek fel. A színjátszást oktató tanáruk még mindig Moss detektív eltűnése miatt bánkódik. Goran elvesztésével NoHo Hank és Christobal új szövetsége növekvő fájdalmakkal és féltékenységgel szembesül. Clevelandbe visszatérve Monroe Fuches azzal szembesül, hogy nem is olyan könnyű pótolni egy bérgyilkost.
Barry próbálja meggyőzni az osztályt, hogy folytassák Cousineau nélkül is. NoHo Hank és Cristobal az új együttműködésükön dolgoznak.