5. évad 3. rész
Chalky csodálkozik, hova jutott a legutóbbi kapcsolata. Margaret pácba kerül New Yorkban a néhai Arnold Rothstein miatt, amikor az özvegy szaglászni kezd a titkos afférjuk iránt. Nucky jelentős üzletről tárgyal egy prominens bostoni üzletemberrel. Luciano és Siegel találkozik Narcisse-szal Harlemben, hogy nyélbe üssenek egy üzletetet. Visszatekintés az időben: 1884-ben a fiatal Nucky keményen dolgozik a hotelben, és szemet vet egy lányra, aki a szüleivel vakációzik a szállodában. Flörtölni kezd vele.
A könnyű pénz szagára összegyűlnek Amerika gengsztervilágának nagyágyúi. Mindannyian az illegális alkoholterjesztésből akarnak meggazdagodni, az érdekellentétek pedig hamar bandaháborúkhoz vezetnek.