Megérkezett a cirkusz Sárkányvárosba! Grisu szeretne munkát kérni a cirkuszban dolgozóktól, azonban rájön, hogy azok még nincsenek ott, hogy felállítsák a cirkuszi nagy sátrat. Grisunak tetszik ez a kihívás és Stellával együtt szeretnének segíteni. Ez azonban nem olyan egyszerű! A birkák majdnem megeszik a cirkusz tábláit, a rudak pedig nehezek, és Fumé is útban van. Stranavoce átutazik a városon, hogy bejelentse a cirkusz megérkezését. Közben pedig néhány különös sárkányvárosi tehetségre bukkan. Amikor Grisu és Stella befejezték a rudak felállítását, és készen állnak a sátor felhúzására, Stranavoce hívást kap: Egyáltalán nem jönnek a cirkuszi fellépők! Jaj, ne!