2. évad 3. rész
Mivel 1964-ben elszaporodnak a gyilkosságok Melbourne-ben, a lehetetlent nem ismerő nyomozó, Peregrine Fisher minden korábbinál trükkösebb megbízást teljesít: bűvészkedik sűrű kalandornői élete és a James Steed nyomozóval folytatott romantikus kapcsolata között. Mivel Peregrine egy stewardess iskola, egy kutya show és egy bowlingpálya eseteit vizsgálja, Violetta és Samuel szenvedélye elfojtására törekszik, míg Birdie visszatér kémkarrierjéhez egy régi szerelmével. Sűrű életük ellenére a banda biztosítja Peregrine hátát, mert a boldogan éltek, míg meg nem haltakhoz vezető modern út nem mindig rózsákkal szegélyezett, és az elvhűség sokszor sértő lehet azoknak, akiket szeretünk.