A szüreti mulatságon Nefertin és Piramszesz is táncolnak, ám a fiú nagyon fél, hogy kinevetik majd az ügyetlensége miatt. Tanfenátisz elhiteti vele, hogy létezik egy varázsfuvola, amitől mindenki jól ropja, de a hangszer eltűnt. Nefertin és Piramszesz nekiállnak, hogy megkeressék, nem tudva, hogy Tanfenátisz csak becsapja őket.