Rekkenő hőség van még éjjel is, és senki nem tud aludni a melegtől. Agyar felajánlja, hogy töltsék nála az éjszakát, hiszen bent az erdőben, az iszap közelében hűvösebb van. Rókus, Rézi és Uhu el is fogadják a meghívást, ám Agyar olyan ijesztő mesét mesél, hogy ezúttal a félelemtől nem tudnak aludni. Rézi próbálja nyugtatni őket, hogy mindez csak kitaláció.