Ferenc József készül a bálra, és az első csókra. Sissi átadja neki a főzetet, ám az eltörik. Az ifjú uralkodó mégis azt mondja, hogy megitta, így elcsattan az első csók. Astor elindul, hogy megkeresse az apját, miután rájön, hogy Bricks életben van. Az idős eb azonban nem emlékszik semmire, így az állatok elviszik oda, ahol súlyosan sérülten elveszítette az emlékezetét. Ludwig rájön, hogy az, aki ártani akar Sissinek, bizony a palotában keresendő.