Sissi szülei visszatérnek Possenhofenbe, Zsófia pedig vigasztalásul azt javasolja a hercegnőnek, hogy rendezzenek udvari maskarabált. Ferenc úgy dönt, hogy ezen az eseményen jelenti be az eljegyzését, amit az anyja nagyon ellenez. Ám közben a hataloméhes Zsófia rájön, hogyan fordítsa előnyére fiának döntését. Az Állatkertbe új papagáj érkezik, Anto társául, de úgy tűnik, ők ketten nem jönnek ki jól egymással.