2. évad 18. rész
Ferenc kész kiállni Max ellen, akit nem lehet jobb belátásra bírni. Az ifjú császár azonban figyel arra, hogy leendő apósa ne sérüljön meg. Bécsbe egy bűvész érkezik, akinek a fő attrakciója, amikor egy nyuszit varázsol elő a kalapból. Viszont nem tudja, hogy ezzel fájdalmat okoz a nyuszinak, aki egy jó pillanatban elmenekül előle. Johann segítségével sikerül rávenni a bűvészt, hogy változtasson a mutatványon.
Elizabeth 15 és fél éves, szereti az állatokat és a nagy családját. Pontosan úgy néz ki, mint bármelyik másik lány, mégis szabadszellemű és egy hercegkisasszony, akit mindenki Sissi-nek becéz.