Amikor Halvar arcán egy jel jelenik meg reggelre, Urobe mindenkit meggyőz arról, hogy az istenek kiválasztották őt és kapott egy ajándékot, mégpedig, hogy képes az alakváltoztatásra. Hamarosan az egész falu azt hiszi, hogy Halvar képes bármilyen állat vagy ember alakját felvenni. Mikor Halvar elbújik Ilva elől a fészerben, egy véletlennek köszönhetően egy kacsa veszi át a szerepét a hajó kapitányaként. Hatalmas katasztrófa van kialakulóban.