A király mindhárom fiának menyasszonyt akar találni, a legkisebb fiú az erdőben találkozik egy macskacicóval akit feleségül kér. Apjuknak először a menyasszonyuk virágcsokrát, majd kendőjét, végül magukat a menyasszoyokat viszik el bemutatásra. A macskacicó a bemutatás előtt átváltozik, ugyanis elvarázsolt hercegnő volt igazából.