1. évad 10. rész
Egy jelzálog-csalási ügyben nyomoz ezúttal Peter és Neal. A sikkasztással egy bírót gyanúsítanak, akit azonban Fowler, a belső vizsgáló fedez, hogy az gond nélkül aláírjon neki bármilyen parancsot. Ezért Peternek többszörösen is meg van kötve a keze, pláne hogy közben Fowler ellene is eljárást indított. Peter ennek ellenére felkeresi a bírónőt, aki azonnal le akarja őt fizetni, majd társalgásukat felveszi és azzal fenyegetőzik, hogy elküldi a felvételeket Fowlernek, amennyiben nem ejti az ügyeit. Ekkor lép akcióba Neal...
Neal Caffrey (Matt Bomer), a szélhámos sikeresen meggyőzi nagy riválisát, Peter Burke (Tim DeKay) FBI-ügynököt, hogy dolgozzanak össze. Párosuk meglepően eredményesnek bizonyul.