1. évad 11. rész
June unokája, Samantha vesedonorra vár, egy alapítvány megkörnyékezi a nagymamát, azt ígérve, hogy várólistán kívül is biztosíthatják neki a megfelelő szervet, persze bizonyos adományért cserébe. Neal azonban gyanút fog, és hamar rájön, hogy az alapítvány nem legálisan működik. Vezetője felkutatja a harmadik világ donorjait és azoknak szerveit árulja komoly összegekért, tehetős embereknek. Ám mindezt bebizonyítani szinte lehetetlen.
Neal Caffrey (Matt Bomer), a szélhámos sikeresen meggyőzi nagy riválisát, Peter Burke (Tim DeKay) FBI-ügynököt, hogy dolgozzanak össze. Párosuk meglepően eredményesnek bizonyul.