Művészeti versenyt hirdetnek az ősz beköszönte alkalmából, és Múminmamát sikerül rávenni, hogy benevezzen. Múminpapával a múzsája és egy hírneves művésszel a tanítómestere szerepében ki is lehetne ellenfél a számára? Mindeközben Bájocska és Múmin segít egy böngésznek életcélt találni.