5. évad 7. rész
Xenának (Lucy Lawless) Lao Ma erejét kell elsajátítania, hogy megmentse Gabrielle-t (Renee O'Connor), Joxert (Ted Raimi) és Chin népét egy milíciától, amelyet Pao Ssu (Marie Matiko) és testvére, Ming Tien (Daniel Sing) gonosz szellemei vezetnek. Miközben Xena próbálja elsajátítani Lao Ma erejét, egy látomása van K'ao Hsinról, Gabrielle-ről és egy titokzatos férfiról, akiket egy seregcsoport fogott el a robbanószerekkel teli fekete porral felfegyverkezve. Xena elhatározza, hogy visszatér Chinbe Gabrielle-lel és Joxerrel, hogy kiderítse, ki más ismeri a fekete por receptjének titkát, amely Pao Ssuval kellett volna, hogy vele együtt a sírba szálljon.
Xena, a szép és erős harcosnő korábban rossz úton járt, rettegésben tartotta az ősi Görögország mitikus világát. Azután, hogy jó útra tért, társával, Gabrielle-el beutazzák Görögországot és Rómát.